Nel trading sui CFD, il termine Equity indica il valore totale del conto di trading in tempo reale, considerando sia il saldo disponibile sia i profitti o le perdite delle operazioni ancora aperte. È quindi una misura aggiornata del capitale effettivo del trader in un dato momento.
La formula principale è:
Equity = Saldo del conto + Profit/Loss delle posizioni aperte
Se le posizioni aperte stanno generando un profitto, l’equity aumenta; se invece sono in perdita, l’equity diminuisce. Per questo motivo l’equity è una variabile fondamentale per la gestione del rischio, perché influenza la capacità di mantenere posizioni aperte e di far fronte ai requisiti di margine del broker.
Quando l’equity scende troppo e non copre più il margine necessario, il conto può essere soggetto a:
- Margin Call (richiesta di fondi aggiuntivi)
- Stop Out (chiusura automatica delle operazioni in perdita)
Monitorare l’equity consente quindi al trader di operare con maggiore consapevolezza e di evitare situazioni che potrebbero compromettere la stabilità del proprio conto di trading.